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Explorez nos ressources : création client, devis, facturation, avance immédiate et adhésion expliqués étape par étape.

Adhésion à la coopérative

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Gestion de mon fichier client

Créer un client particulier.

Créer un nouveau client professionnel

Modifier la fiche information d'un client.

Inscrire mon client à l'avance immédiate du crédit d'impôt.

Envoyer un nouveau mot de passe à un client.

Supprimer un client de mon fichier.

Importer mon fichier client.

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Devis

Créer un devis

Modifier mon devis

Créer un devis destiné à un professionnel.

Créer des factures avec plusieurs échéances (dans la cadre d'un contrat d'entretien ou régulier)

Opter pour la signature électronique d'un devis.

Créer un devis avec plusieurs échéances de paiements (dans le cadre d'un contrat d'entretien ou régulier).

Demander un acompte.

Envoyer à mon client un devis par mail et/ou courrier.

Personnaliser l'email d'envoi de mes devis et / ou factures.

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Factures

Créer une facture.

Créer une facture destinée à un professionnel.

Facturer sans passer par un devis au préalable.

Facturer des prestations hors coopérative.

Envoyer à mon client une facture par mail et/ou par courrier.

Annuler une facture et créer un avoir.

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Finance

Personnaliser le numéro de ma facture de reversement.

Suivre l'avancée de mes paiements par avance immédiate.

Gérer mes moyens de paiements

Suivre mon dépôt de chèque.

Déposer un / des chèques.

Je souhaite faire fusionner 2 dépôts de chèques

Mon dépôt de chèque est en statut "en attente", "non renseigné", "erreur" ou "validé".

Activer ou désactiver des moyens de paiements

Commander un carnet de remise de chèques

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L'avance immédiate

Informer mes clients de la disponibilité de l'avance immédiate.

Envoyer la facture de mon client à l'avance immédiate

Mon client n'a pas reçu le mail de l'Urssaf pour activer son compte.

Savoir si mon client est inscrit au dispositif de l'avance immédiate.

Mon client est déjà inscrit au dispositif de l'avance immédiate via une autre coopérative ou prestataire SAP, comment faire ?

Suivre mes paiements par avance immédiate.

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Gérer mon entreprise

Je souhaite modifier des informations renseignées sur mon espace personnel

Attestation fiscale

Envoyer une attestation fiscale à mon client.