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Professionnels
Explorez nos ressources : création client, devis, facturation, avance immédiate et adhésion expliqués étape par étape.
Premiers pas & adhésion
Gestion de mon fichier client
Devis
- Créer un devis
- Modifier mon devis
- Créer un devis destiné à un professionnel.
- Créer des factures avec plusieurs échéances (dans la cadre d'un contrat d'entretien ou régulier)
- Opter pour la signature électronique d'un devis.
- Créer un devis avec plusieurs échéances de paiements (dans le cadre d'un contrat d'entretien ou régulier).
- Demander un acompte.
- Envoyer à mon client un devis par mail et/ou courrier.
- Personnaliser l'email d'envoi de mes devis et / ou factures.
Factures
Finance
Gérer mes moyens de paiements
- Déposer un / des chèques CESU.
- Suivre mon dépôt de chèque.
- Déposer un / des chèques.
- Je souhaite faire fusionner 2 dépôts de chèques
- Mon dépôt de chèque est en statut "en attente", "non renseigné", "erreur" ou "validé".
- Activer ou désactiver des moyens de paiements
- Commander un carnet de remise de chèques
L'avance immédiate
- Informer mes clients de la disponibilité de l'avance immédiate.
- Envoyer la facture de mon client à l'avance immédiate
- Mon client n'a pas reçu le mail de l'Urssaf pour activer son compte.
- Savoir si mon client est inscrit au dispositif de l'avance immédiate.
- Mon client est déjà inscrit au dispositif de l'avance immédiate via une autre coopérative ou prestataire SAP, comment faire ?
- Suivre mes paiements par avance immédiate.