Je suis adhérent et je souhaite modifier un devis.
💡 A savoir :
Un devis peut être modifier lorsqu'il est en statut "Provisoire". Cf marche à suivre détaillée ci-dessous.
Un devis en statut "Finalisé" que vous souhaitez modifié devra alors être "Abandonné" et réédité avec les modifications souhaitées.
Pour plus de rapidité dans ce cas, vous pouvez le "Dupliquer" en amont.
Cf copie d'écran ci-dessous.
Pour modifier un devis en statut "Provisoire" :
Je clique sur le petit icône jaune "Modifier".
Je modifie les champs souhaités et clique sur "Enregistrer".
Le devis passe de nouveau en statut "Provisoire" avec les modifications apportées au préalable.
Je finalise celui-ci en cliquant sur l'onglet violet "Finaliser".
Une pop-up apparait me permettant de sélectionner les options d'envoi souhaitées.
Pour plus de détails un article "Envoyer mon devis par courrier et/ou mail est disponible"
✏️ A noter :
Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, vous pouvez maintenant imprimer votre devis et l'envoyer. Vous pouvez aussi souscrire à l'option "Pack courriers" dans la rubrique "Unistore" de votre interface professionnelle. Dans ce cas nous notre partenaire s'occupe d'imprimer, affranchir et envoyer le document.
Un article "Souscrire au pack courrier est disponible".
Votre devis passe alors en statut "Finalisé" et un numéro de devis lui est attribué.
Dans le cas d'un envoi par mail :
Voici un exemple de mail envoyé à votre client et du devis généré :
💡Astuce :
Vous pouvez activer ou désactiver l'option d'envoi automatique par e-mail de vos devis et/ou factures.
L'option se trouve dans "paramètres" de votre compte puis "générales" :
Une fois activée, l'option permet un envoi automatique des devis dès qu'ils sont finalisés.
