Je suis adhérent et je souhaite ajouter un nouveau client particulier à mon fichier.
✏️ A noter :
Lorsque vous adhérez à la coopérative vous avez la possibilité d'importer la totalité de votre fichier client directement sur votre compte Unipros pour gagner du temps.
Un article " Importer mon fichier client est disponible".
Pour créer un nouveau client je me rends sur la page d'accueil de mon interface : je clique sur "Clients" et ensuite sur le bouton "+" en haut à droite de mon écran.
Je choisis création d'un client "particulier"
Je saisis les informations demandées.
✏️ A noter :
Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires.
- Plus besoin de tout écrire, l’adresse complète est proposée rapidement.
- Moins de risques d’erreur ou d’oubli.
- C’est simple, rapide et fiable !
- Cliquez dans le champ « Adresse ».
- Commencez à taper votre adresse (par exemple : « 10 rue de la Paix »).
- Regardez les suggestions qui s’affichent.
- Cliquez sur la bonne adresse.
- Les autres champs se remplissent automatiquement.
Lorsque je saisis les informations, je peux cocher l'option mail de bienvenue.
Votre client recevra alors l'email ci-dessous.
Accompagné de ce mail il obtiendra un mot de passe provisoire et pourra accéder à son compte.
✏️ A noter :
Si vous ne cochez pas l'option d'envoie d'un mail de Bienvenue, vous pouvez aussi communiquer à votre client un code afin de l'inviter à créer son espace personnel.
Dans ce cas : cliquez sur l'onglet "Actions" en haut à gauche de sa fiche client puis " Envoyer le code de connexion".
⛔️ Attention :
Je peux modifier ou effacer un client uniquement lorsque ce client est en statut "jamais connecté". C'est à dire lorsque le client ne s'est jamais connecté à son compte Unipros.
Dès lors que le client se connecte à son compte, il devient "propriétaire" des actions faites sur son interface.
Ce sera à lui d'effectuer les modifications sur sa fiche si nécessaire.