Je suis adhérent et je souhaite établir une facture sans créer un devis au préalable.
🛑 A savoir :
pour toute facture égale ou supérieure à un montant de 100 € TTC, il est impératif d'avoir créé un devis au préalable. Il s'agit d'une obligation qui régit le domaine du Services à la personne depuis 2005.
Après acception, le devis sera basculé en facture.
Un article "Créer un devis est disponible".
Dans le cas d'une prestation < à 100€ HT, vous pouvez facturer sans pour autant établir un devis au préalable.
Depuis mon interface professionnelle, je clique sur l'onglet "Factures" puis sur le petit icône "+" pour créer une nouvelle facture.
Je sélectionne "Unipros" ( facturation dans le cadre SAP).
Je crée ma facture d'une manière classique en renseignant les champs souhaités.
Pour plus de détails, un article "Créer une facture" ou "Créer un devis" sont disponibles.
Je vérifie que le montant total TTC soit bien < à 100€ TTC et je clique sur l'onglet vert "Enregistrer".
La facture passe alors en statut "Provisoire" : le document peut à ce stade être encore modifié si besoin.
Si celui ci me convient je clique sur le bouton violet "Finaliser".
Une pop-up apparait.
Je peux alors sélectionner les options d'envoi souhaitées : mail et/ou courrier.
Vous pouvez modifier la date d'intervention ou bien des conditions particulières liées à cette facture si besoin. Pour cela, cliquez sur le bouton jaune concerné.
✏️ A noter :
Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, vous pouvez maintenant imprimer votre devis et l'envoyer. Vous pouvez aussi souscrire à l'option "Pack courriers" dans la rubrique "Unistore" de votre interface professionnelle. Dans ce cas nous notre partenaire s'occupe d'imprimer, affranchir et envoyer le document.
Un article "Souscrire au pack courrier est disponible".
Une fois que je clique sur le bouton "Confirmer", une pop-up apparait : ma facture est finalisée.
Dans le cas d'un envoi par mail : votre client est notifié par un courriel.
Ci-dessous un exemple du mail type reçu et du document lié en PJ.
Une fois la facture réglée, vous serez notifiée de la réception du paiement et du reversement par mail.
La Facture apparaitra alors en statut "Payée".
🤓 A savoir :
Dans le cadre d'un paiement par chèque ou par ticket Cesu, c'est à vous de notifier sur votre interface professionnelle que la facture a été payée.
Un article "Notifier une facture comme payée ( chèque ou ticket Cesu ) est disponible pour plus d'explications.