Je suis adhérent et je souhaite créer un devis.
Sur la page d'accueil de mon interface : je clique sur l'onglet "Devis" et sur "+" pour créer un nouveau devis.
Une pop-up apparait.
Je sélectionne "Unipros" dans le cadre d'une facturation de prestations SAP.
Je sélectionne "Hors coopérative" dans le cadre d'une facturation hors SAP
✏️ A savoir :
Vous pouvez optez pour une option "Facturation hors coopérative". Celle-ci vous permets d'utiliser le logiciel Unipros pour facturer en votre nom les prestations hors du cadre Services à la personne. Un seul outil pour facturer l'intégralité de vos prestations et faciliter votre gestion au quotidien. L'option est disponible dans la rubrique "Unistore" de votre interface.
Je saisis différents champs de mon devis : article, nature des travaux, prix HT et je sélectionne un client.
Je renseigne le champs "Gestion des déchets" en sélectionnant "Oui" ou "Non" dans le menu déroulant. Si il y a eu une gestion des déchets : des nouveaux renseignements seront à détailler.
Cf ci-dessous.
💡Bon à savoir :
- Menu déroulant "Sélectionner votre activité" : correspond aux activités éligibles SAP par secteur d'activité. Chacune peut être détaillée par un commentaire ( facultatif ).
- Menu déroulant "Depuis le catalogue" : vous permet d'ajouter des articles et tâches préalablement enregistrées par vous même pour simplifier vos réalisations de devis. Un article "Créer des articles" est disponible.
A ce stade de la création du devis, je sélectionne les conditions de règlements souhaitées.
Plusieurs options s'offrent à vous :
- Règlement comptant : règlement classique
- Acompte : si vous souhaitez demander un acompte sur facture. Un article "Demander un acompte" est disponible.
- Echéances de paiement : dans le cadre d'un contrat d'entretien par exemple. Un article " Créer un devis avec plusieurs échéances de paiements" est disponible.
✏️ A noter :
Je peux autoriser ou non le paiement par CB et/ou ticket Cesu grâce au menu déroulant.
Dans le cadre d'un paiement par CB : 0,9% de frais sont appliqués sur votre reversement.
Dans le cadre d'un paiement par tickets Cesu: des frais fixe de 3% de frais sont appliqués sur vos reversements.
Ces frais sont appliqués de façon transparente par la coopérative qui ne retient aucun frais à son profit.
Pour un maximum de transparence la convention CB est consultable dans la rubrique "la coopérative" de votre interface. Les frais retenus par le CR CESU sont consultables ici :
Vous pouvez activer ou désactiver par défaut ces moyens de paiements dans la rubrique "Générales" de votre interface. Ces moyens de paiement ne seront alors pas proposés sur les documents édités pour vos clients.
Je remplis les derniers champs :
- Conditions particulières : Dans le cadre de la loi Borloo la durée de la prestation est une obligation légale qui sera indiquée sur l’attestation fiscale envoyée aux clients chaque année. Cette durée doit être en adéquation avec le montant total facturé.
Vous pouvez modifier votre taux horaire dans la rubrique "Générales" de votre interface.
- Intervenant : Vous pouvez préciser l'intervenant effectuant la prestation. Un article "Gérer mes intervenants" est disponible.
💡 Bon à savoir :
Vous pouvez choisir de rendre ces informations visibles ou non sur le document grâce au menu déroulant en sélectionnant "Oui" ou "Non".
Une fois le champ souhaité renseigné, j'enregistre mon devis en cliquant sur le bouton vert en haut à droite de mon écran "Enregistrer".
Mon devis passe alors en statut "Provisoire" : je peux encore modifier celui-ci si je le souhaite.
🌟 Astuce : A ce stade, je peux télécharger le PDF de mon document grâce au petit icône "télécharger" situé à coté du stylo jaune.
Lorsque le document me convient, je clique sur le bouton violet "Finaliser".
Une pop-up apparait vous permettant de sélectionner les options d'envoi souhaitées.
✏️ A noter :
Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, vous pouvez maintenant imprimer votre devis et l'envoyer. Vous pouvez aussi souscrire à l'option "Pack courriers" dans la rubrique "Unistore" de votre interface professionnelle. Dans ce cas notre partenaire s'occupe d'imprimer, affranchir et envoyer le document.
Un article "Souscrire au pack courrier est disponible".
Votre devis passe alors en statut "Finalisé" et un numéro de devis lui est attribué.
Dans le cas d'un envoi par mail :
Voici un exemple de mail envoyé à votre client et du devis généré :
💡Astuce :
Vous pouvez activer ou désactiver une option d'envoi automatique par e-mail de vos devis et/ou factures.
L'option se trouve dans "paramètres" de votre compte puis "générales" :
Une fois activée l'option vous permet un envoi automatique des vos devis lorsqu'ils sont finalisés.
