Je suis adhérent et je souhaite transmettre un devis à mon client par mail ou courrier.
Je crée d'abord mon devis : je clique sur l'onglet "Devis" puis sur l'onglet "+" en haut à gauche.
Un article "Créer un devis" est disponible.
Une fois mon devis créé, je clique sur l'onglet violet en haut du document "Finaliser" mon devis :
Une pop-up apparait et je sélectionne les options d'envoi souhaitées : envoi par mail et/ou courrier et je confirme.
✏️ A noter :
Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, vous pouvez maintenant imprimer votre devis et l'envoyer. Vous pouvez aussi souscrire à l'option "Pack courriers" dans la rubrique "Unistore" de votre interface professionnelle. Dans ce cas nous notre partenaire s'occupe d'imprimer, affranchir et envoyer le document.
Un article "Souscrire au pack courrier est disponible".
Votre devis passe alors en statut "Finalisé" et un numéro de devis lui est attribué.
Dans le cas d'un envoi par mail :
voici un exemple du mail envoyé à votre client et du devis généré.
💡Astuce :
Vous pouvez activer ou désactiver une option d'envoi automatique par e-mail de vos devis et/ou factures.
L'option se trouve dans "paramètres" de votre compte puis "générales" :
Une fois activée l'option vous permet un envoi automatique des vos devis lorsqu'ils sont finalisés.