Je suis adhérent et je souhaite créer une facture.
🛑 A savoir :
Pour créer une facture égale ou supérieure à un montant de 100 € TTC, il est impératif d'avoir créé un devis au préalable. Il s'agit d'une obligation qui régit le domaine du Services à la personne depuis 2005.
Après acception, le devis sera basculé en facture.
Un article "Créer un devis est disponible"
Sur la page d'accueil je clique sur "Devis" :
Je sélectionne mon devis (statut finalisé ou signé).
✏️ A noter :
- Devis statut finalisé : le devis n'a pas été signé par mon client de façon électronique mais peux tout de même basculer en facture si je le souhaite.-
- Devis statut signé : Le client a accepté le devis (via signature simple ou électronique).
⛔️ Pour être 100% couvert en cas de litige avec un client il faut que le devis soit signé manuellement ( version papier ) ou bien via une signature électronique ( un article "Opter pour la signature électronique" est disponible. ). Deux signatures électroniques par mois vous sont offertes. Au delà, une option est disponible dans la rubrique "Unistore" de votre interface.
Je clique sur "Facturation", bouton bleu qui se situe en haut du devis :
Une pop-up apparait :
A ce stade je peux modifier la date d'intervention et les conditions particulières via les 2 boutons jaunes si je le souhaite.
Lorsque le devis me convient je clique sur "Transformer" pour basculer mon devis en facturation.
La facture est alors visible dans l'onglet "Factures".
Sur le document je clique sur le bouton violet "Finaliser" en haut à droite :
Une pop-up apparait pour confirmer l'envoi de celle-ci.
Votre facture est finalisée :
Votre client est notifié par e-mail si l'option a été cochée : voir l'exemple mail ci dessous.
En PJ de ce mail, il trouvera la facture correspondante :
✏️ A noter :
Dans le cas où votre facture est inférieure à 100 € vous pourrez créer directement une facture en cliquant sur "Facture" et "Nouvelle facture" dans votre interface. Les procédures seront alors identiques aux informations ci-dessus.
