Je suis adhérent et je souhaite créer un devis. Le client me réglera en plusieurs échéances.
Sur la page d'accueil de mon interface : je clique sur l'onglet "Devis" et je crée un nouveau devis en cliquant sur le "+" en haut à gauche de l'écran.
Je saisis mon devis d'une façon classique (un article "Créer mon devis est disponible").
Dans la partie "Conditions de règlement" je sélectionne "Echéances de paiement" dans le menu déroulant.
Je sélectionne la fréquence et le nombre d'échéances.
Par défaut le logiciel facture des montant identiques et sur 12 mois.
Je personnalise le nombre d'échéances, les dates et montants de chaque passage en fonction de mes besoins et je clique sur "recalculer".
Ensuite, je clique sur le bouton vert "Enregistrer" mon devis en haut à droite du document.
Mon devis passe alors en statut "Provisoire" : je peux encore modifier celui-ci si je le souhaite.
🌟 Astuce : A ce stade, je peux télécharger le PDF de mon document grâce au petit icône "télécharger" situé à coté du stylo jaune.
Lorsque le document me convient, je clique sur le bouton violet "Finaliser".
Une pop-up apparait vous permettant de sélectionner les options d'envoi souhaitées.
✏️ A noter :
Si vous souhaitez l'envoyer par courrier, vous pouvez maintenant imprimer votre devis et l'envoyer. Vous pouvez aussi souscrire à l'option "Pack courriers" dans la rubrique "Unistore" de votre interface professionnelle. Dans ce cas notre partenaire s'occupe d'imprimer, affranchir et envoyer le document.
Un article "Souscrire au pack courrier est disponible".
Votre devis passe alors en statut "Finalisé" et un numéro de devis lui est attribué.
Dans le cas d'un envoi par mail : voici un un exemple du mail que recevra votre client ainsi que du devis envoyé.
🛑 A savoir :
Dans le cadre d'un devis avec plusieurs échéances de paiement sont rajoutés par rapport à un devis classique :
- Le détail des échéances prévues : dates + montant à régler
- Un "Bon pour accord" : à remplir par votre client
Cf copie d'écran ci dessous.
Je serais notifié par email de l'acception ou du refus de mon devis par mon client.
Le statut du devis, sera mis à jour automatiquement.
💡 A savoir :
Je peux "Marquer mon devis comme signé" ou bien "Marquer mon devis comme refusé" moi même grâce au menu déroulant du petit icône bleu "...".
Un article "Créer une facture" et "Envoyer une facture par mail et/ou courrier" est disponible.